Volume 13 bis 18:

Der junge Ninja Naruto hat Großes vor: Er möchte zum Hokage werden, zum obersten Ninja seines Dorfes. Doch der Weg dahin ist schwer. Schon auf der Ninja-Akademie hat er viele Probleme: Neben den immer schwieriger werdenden Prüfungen, die ihm seinem Ziel näher bringen sollen, versuchen verschiedene abtrünnige Ninjas, ihm seinen Dämon Kyuubi, der in seinem Körper eingeschlossen wurde, zu entreißen. Unter den Abtrünnigen befindet sich auch Itachi, der Bruder einer seiner besten Freunde, Sasuke.

Episoden:

53. Der kauzige Berg-Eremit

54. Das Jutsu des vertrauten Geistes

55. Jede Menge Kaulquappen, nur kein Frosch

56. Die Probe: Du bist völlig auf dich allein gestellt!

57. Sensei Naruto

58. Unheimliche Schritte

59. Die Zeichen stehen auf Kuh!

60. Byakugan gegen Schattendoppelgänger

61. Nejis Geheimnis

62. Die geheime Kraft des Versagers

63. Merkwürdige Vorkommnisse

64. Wie verliert ein Sieger?

65. Wo bleibt Sasuke?

66. Narutos Entdeckung

67. Wie Phönix aus der Asche

68. Orochimaru kehrt zurück

69. Vertraute Geister

70. Die Nummer 1 im Abhauen

71. Enma, König der Affen

72. Das Jutsu der Unsterblichkeit

73. Das Geheimnis des verbotenen Jutsus

74. Ein hervorragender Marionettenspieler

75. Sasukes Entscheidung

76. In einer mondhellen Nacht

77. Licht und Dunkelheit - Der Name Gaara

78. Der Schutzkranich des Sandes

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Laufzeit: ca. 620 Minuten